En los últimos quince años, la Banca de Desarrollo ha pasado por periodos de ajuste y transformación, que la han llevado a que en 2009 se haya alcanzado el saldo de crédito directo e inducido más alto en los últimos 15 años.

1. Saneamiento Financiero, 1994-2000
2. Estabilización y Modernización, 2000-2006
3. Expansión controlada, 2006 a la fecha

La operación de la Banca de Desarrollo ha estado basada en cuatro líneas estratégicas:

1. Facilitar el financiamiento a los sectores productivos que carecen de acceso a servicios financieros (PYMES, productores rurales de medios y bajos ingresos, vivienda para población de bajos recursos, proyectos de infraestructura y municipios.
2. Complementar a intermediarios financieros privados para generar más y mejores vehículos de canalización de crédito
3. Fomentar una mayor coordinación entre los bancos de desarrollo y otras dependencias públicas
4. Impulsar el crédito de largo plazo, para apoyar la capitalización y la competitividad de las unidades productivas

Algunas de las líneas estratégicas de operación:

• En 2009, se apoyaron un total de 154 mil MIPYMES, 80% más que las atendidas en 2006.  
• Este año se beneficiaron con financiamiento 1.7 millones de productores rurales, cifra 66% superior a la observada en 2006.
• De este total 931 mil fueron productores con ingresos menores a 1000 vsmv, 54% más que en 2006.
• Del cierre 2006 a diciembre 2009, el número de municipios atendidos por Banobras pasó de 596 a 746; los de alto y muy alto grado de marginación pasaron de 215 a 313.
• A diciembre de 2009, el 74% del número de créditos individuales de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) se ha otorgado a personas con ingresos de hasta 6 SMV, dicha proporción es muy superior al 30% observado al cierre de 2006.

En 2009, el crédito de la Banca de Desarrollo representa el 50% del crédito de la banca comercial para los sectores productivo, infraestructura y vivienda, dicha proporción es la más alta desde diciembre de 2006 y se ha incrementado 14 puntos porcentuales desde septiembre de 2008.

En la presente administración destaca el papel complementario del crédito de la Banca de Desarrollo al de la banca comercial, apreciándose la notable contribución de la Banca de Desarrollo a partir de septiembre de 2008 al crédito a los sectores productivos.

Sector Empresarial: Atención a Población Objetivo

• En los últimos 12 meses la cartera de crédito del sector empresarial se ha incrementado 22% en términos reales, para alcanzar un saldo de más de 190 mmp. Por tamaño de empresa, la cartera de crédito total a las PYMEs es la que muestra una tasa de crecimiento real anual más alta del 43%.
• En 2009 se beneficiaron con crédito y garantías de Nafin y Bancomext 154 mil MIPYMES, 50 mil más que en 2008. Por otra parte, en el año se registraron casi 1.4 millones de beneficiarios de microcréditos, cifra 1.5 veces superior a la alcanzada en 2008.

Sector Infraestructura

La cartera de crédito directo e inducido con garantías de Banobras registró un incremento real del 25% entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009.

La composición de la cartera de crédito directo de Banobras a diciembre, muestra que 67% está destinada a Gobiernos estatales y municipales y el 33% a proyectos.

En el 2009, el otorgamiento de crédito y garantías a proyectos de infraestructura fue de 19 mmp, que es el mayor de la década. Sólo para proyectos carreteros se otorgaron 11 mdp.

Sector Infraestructura: Acciones y Programas más importantes

Fondo Nacional de Infraestructura (FNI): Creado en 2008, como una plataforma financiera para el desarrollo de proyectos de infraestructura en los que participe el sector privado. Desde su creación el fondo ha autorizado recursos por 61 mmp para proyectos carreteros, de transporte público, plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras, entre otros.

Programa Banobras - Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS): Tomando como fuente de pago las aportaciones a infraestructura social, se otorga financiamiento a municipios con niveles de marginación medios, altos y muy altos, que en condiciones normales no tendrían acceso al financiamiento. A diciembre de 2009 el número de municipios en el programa asciende a 411, de los cuales 86% son de media, alta y muy alta marginación. Desde que inició el programa en 2007, el número de municipios atendidos por Banobras de media, alta y muy alta marginación se ha multiplicado 9 veces.

Sector Vivienda

Entre el cierre de 2006 y el último trimestre de 2008 el saldo de crédito de la SHF disminuyó debido a que el objetivo era promover la participación del sector privado en el financiamiento hipotecario y de construcción de vivienda. A raíz de la crisis la tendencia a la baja se revirtió.

Así, entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009 el saldo de la cartera directa e inducida con crédito de la SHF se ha incrementado en 42% real.

La tasa de crecimiento real anual del crédito inducido de la SHF en diciembre fue de 118%, muestra del papel que ha tenido la institución en el mantenimiento del financiamiento al sector a través del otorgamiento de garantías, especialmente a raíz de la salida del mercado de las aseguradoras privadas.

Sector Rural

En los últimos tres años la cartera del sector rural ha crecido a una tasa anual promedio de 4%, el cual incorpora un incremento de 7% anual promedio entre septiembre de 2008 y diciembre 2009.

El saldo de crédito directo e inducido de FIRA y Financiera Rural a diciembre de 2009 ascendió a 80 mmp, saldo menor en -6.3% real al de diciembre de 2008. Sin embargo, el otorgamiento de crédito en 2009 fue de 111 mmp, 11% superior en términos reales y beneficiando a un total a 1.7 millones de productores rurales, de los cuales 931 mil tienen ingresos menores a 1000 vsmv

Plazos de cartera

• En el último año los plazos promedio de cartera se han incrementado en los sectores empresarial y rural.
• Los plazos promedio para los sectores infraestructura y vivienda cayeron en el último año pero siguen siendo mayores de 10 años.

La Banca de Desarrollo seguirá las siguientes acciones transversales en 2010:

• Fomentar el crédito de largo plazo para la adquisición de maquinaria y equipo e inversión en infraestructura.
• Fomentar la inversión en polos de desarrollo regional, DUIS.
• Apoyar la inversión en sectores en los que México tiene ventaja comparativa.
• Complementar recursos fiscales con financiamiento para fomentar el crédito de largo plazo.

Estas son algunas de las acciones que se llevaran a cabo en cada sector:

SECTOR EMPRESARIAL

• Consolidar el otorgamiento de créditos a sectores con ventajas comparativas: industria aeroespacial, automotriz, la industria maquiladora de exportación y turismo de recreación, retiro y médico. Como ejemplos están:
  • Apoyo a la inversión por 550 mdd para producir el modelo Fiat 500 en México
  • Financiamiento para construir la planta de Etileno XXI proyecto petroquímico más importante en los últimos 30 años.

SECTOR RURAL

• Operar el fondeo de FIRA a la Financiera Rural por 3.5 mmp para el financiamiento de productores de bajos ingresos y el replanteamiento del modelo de precios de Financiera Rural.

SECTOR VIVIENDA

• Facilitar a las sofoles y sofomes hipotecarias contar con estructuras financieras que cuenten con fondeo confiable.
• Desarrollo de productos que induzcan el financiamiento del sector privado al sector
  • Estructuras que hagan atractiva la participación de intermediarios que reinicien la ministración de recursos para la conclusión de proyectos que se quedaron sin liquidez por problemas de sus fondeadores.
  • Programa de garantías a segundas pérdidas para los bancos que provean financiamiento a desarrolladores de vivienda.
  • Producto estructurado en el que inviertan fondos de inversión y la SHF apoye con fondos y garantías la parte del crédito de los proyectos

SECTOR INFRAESTRUCTURA

• Establecer mecanismos de coordinación con la banca comercial para fondeo y sindicación de proyectos de infraestructura.
• Promover proyectos de energía renovable, que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) e incorporar criterios de ordenamiento ecológico y conservación de ecosistemas en Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura.

SECTOR DEL AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

• Se promoverá una mayor dispersión electrónica de subsidios avanzando en los programas Oportunidades, Atención a Jornaleros Agrícolas, Procampo, Proárbol y Promusag.
• Establecimiento de diez mil corresponsales en tiendas Diconsa.

Evaluaciones de BANSEFI en cumplimiento al Artículo 55 Bis-II de la Ley de Instituciones de Crédito

Evaluaciones de BANOBRAS en cumplimiento al Artículo 55 Bis-II de la Ley de Instituciones de Crédito

Informe sobre evolución y resultados 2009 de la Banca de Desarrollo